Wechsel zu Nuumera

Was Sie lernen werden:

Warum ein Verzicht auf ungefilterte Altdaten-Importe oft die bessere Wahl ist.
Bestimmung Ihres persönlichen "Wechsel-Typs" und der idealen Route.
Anleitung zur Übernahme von Stammdaten, Banken und historischen Buchungen.
Korrektes Setzen von Eröffnungsbilanzwerten und Anfangsbeständen.

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Herzlich willkommen!

Der Wechsel zu Nuumera ist die perfekte Gelegenheit, Ihre Buchhaltung von „Altlasten“ zu befreien und Prozesse neu aufzusetzen. Ein häufiger Fehler ist die ungefilterte Übernahme alter, teils fehlerhafter Datenstrukturen.

Damit Sie mit einer sauberen Basis starten, führt Sie dieser Leitfaden durch drei klare Phasen:

Die Diagnose & Vorbereitung: Die Analyse Ihrer Ausgangslage.
Ihre persönliche Route: Der passende Import-Weg für Ihre Situation.
Das Finale: Automatisierung und der offizielle Go-Live.

Phase 1: Die Diagnose – Welcher Wechsel-Typ sind Sie?

Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle Ihren Status, um in Phase 3 die richtige Route zu wählen.

✨ Typ A (Der Standard)
Situation: Start zum neuen Wirtschaftsjahr. Altes Jahr ist im Vorsystem abgeschlossen.	Strategie: Keine Buchungen importieren Nur Stammdaten übernehmen Anfangsbestände manuell setzen
📚 Typ B (Die 1:1 Übernahme)
Situation: Unterjähriger Wechsel. Bisherige Monate sind perfekt gebucht und sollen übernommen werden.	Strategie: DATEV-Export/Journal importieren Journal nahtlos weiterführen Bank schließt am Import-Ende an
🛠️ Typ C (Die Reparatur)
Situation: Altdaten sind chaotisch. Ein Import würde Fehler in Nuumera mitschleppen.	Strategie: Keine Buchungen importieren Bankdaten (Kontoauszüge) neu einlesen Sauber mit Nuumera neu verbuchen

Phase 2: Die Vorbereitung (Für alle Typen)

Bevor der Datentransfer startet, bereiten wir Ihren Nuumera-Account vor.

1. Unternehmensdaten einpflegen

Geben Sie unter Einstellungen > Unternehmensdaten alle Felder sorgfältig an. Diese Daten sind die Basis für Ihre Steuermeldungen und verbessern die automatische Belegerkennung.

2. Stammdaten importieren

Damit Kontakte direkt verfügbar sind:

Exportieren Sie Kontakt- und Artikellisten aus dem Altsystem (CSV).
Importieren Sie diese unter Einstellungen > Import.
Wichtig für Typ B: Prüfen Sie die Übereinstimmung der Debitoren-/Kreditorennummern.

3. Buchungskonten anlegen

Bilden Sie Ihr Finanzgerüst ab (Bank, Kasse, PayPal) anhand Ihrer letzten Summen- und Saldenliste (SuSa).

Navigieren Sie zu Einstellungen > Kontenverwaltung.
Legen Sie jedes Konto an (z. B. 1200 für Bank 1).
Wichtig: Nur das Konto anlegen, die Live-Bank-Schnittstelle verbinden wir erst später!

Phase 3: Ihre persönliche Route (Der Umzug)

Wählen Sie nun die passende Anleitung für Ihren Wechsel-Typ:

👉 Route für Typ A (Der saubere Neustart)

Ideal für den Start zum 01.01.

Bank verbinden: Verknüpfen Sie unter Zahlungen Ihr Konto. Startdatum für den Abruf ist der 01.01.
Kein Buchungsimport: Überspringen Sie den Import alter Journals.
Anfangsbestand: Erfassen Sie den Kontostand zum 31.12. des Vorjahres gegen das Konto 9000.

👉 Route für Typ B (Die 1:1 Übernahme)

Wichtig: Erst Altdaten importieren, danach die Bank anbinden!

Altdaten importieren: Laden Sie den DATEV-Export unter Einstellungen > Import hoch.
Bank verbinden: Wählen Sie als Startdatum für den Bankabruf den Tag nach dem letzten Import-Datum, um Duplikate zu vermeiden.
Saldo-Prüfung: Der Bank-Saldo in Nuumera muss nun mit Ihrem realen Konto übereinstimmen.

Phase 4: Abschluss & Automatisierung

Machen Sie Ihre Buchhaltung bereit für den Alltag:

1. Bilanzkontinuität sichern

Nutzen Sie das Konto 9000, um restliche Bilanzwerte (Anlagevermögen, offene Posten, Forderungen) gemäß Ihrer SuSa vorzutragen.

2. Automatisierung (Zeit sparen)

Bank-Regeln: Erstellen Sie Regeln für wiederkehrende Transaktionen (Miete, Hosting).
Beleg-Inbox: Richten Sie Ihre individuelle Beleg-E-Mail ein.

3. Die Go-Live Checkliste

[ ] Bank-Saldo: Stimmt der Stand in Nuumera mit dem Online-Banking überein?
[ ] Beleg-Test: Kommen per E-Mail gesendete Belege in der Inbox an?
[ ] Regel-Test: Greift die Automatisierung bei neuen Umsätzen?

Alles erledigt? Dann ist Ihr Umzug zu Nuumera abgeschlossen. Viel Erfolg!